전체 흐름: 광통신, 보안, 엔터테인먼트, 방위산업, 가상화폐 등 특정 테마를 중심으로 상승세를 보인 반면, 반도체, 자동차, 제약/바이오, 2차전지 등 주요 산업 섹터는 하락세가 두드러지며 시장의 업종별 차별화가 뚜렷한 하루였습니다.

상승 업종ㆍ테마:

- 광통신(광케이블/광섬유 등)/ 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 -

정부가 AIDC용 광통신 기술 국산화를 추진하고 있으며, 미국 FCC가 데이터센터용 광트랜시버를 규제 대상에서 제외한 점 등 글로벌 환경 개선에 힘입어 광통신 및 통신장비 테마가 주목받고 있다.

ㆍ광통신(광케이블/광섬유 등) +6.63%
한국첨단소재 (2,585, +29.90%), 빛샘전자 (11,240, +26.29%), 티엠씨 (12,770, +17.37%)
ㆍ5G(5세대 이동통신) +1.38%
한국첨단소재 (2,585, +29.90%), 오파스넷 (7,080, +12.56%), 빛과전자 (4,325, +11.76%)
ㆍ통신장비 +2.59%
한국첨단소재 (2,585, +29.90%), 빛샘전자 (11,240, +26.29%), 티엠씨 (12,770, +17.37%)

- 보안주(정보) -

젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI의 다음 거대 응용처로 사이버 보안을 언급하며 관련 모멘텀이 지속되고 있으며, 또한 앤트로픽, 오픈AI 등 주요 AI 개발사 수장들이 AI 발전 속도 조절 필요성에 뜻을 모으면서 안전성 검증 비용이 높아질 것이라는 전망이 보안주(정보) 테마의 상승을 이끌었다.

ㆍ보안주(정보) +3.31%
샌즈랩 (6,900, +25.23%), 라온시큐어 (11,300, +20.47%), SGA솔루션즈 (2,305, +20.37%)

- 엔터테인먼트/ 음원/음반 -

엔터 4사 합산 매출액이 사상 최대임에도 주가가 역대 밸류에이션 하단에 머무는 것은 실적 훼손이 아닌 '멀티플 훼손' 국면으로, 새로운 소비자 풀 확장과 신규 IP의 수익화 시간 단축이 밸류에이션 정상화의 핵심 동력이다. 특히 5세대 등 저연차 IP의 단독 콘서트 및 서구권 공연 진입 기간 단축으로 성장 경로가 압축되며, 다수의 저연차 IP가 조기에 실적에 기여해 메가 IP 의존도를 낮추고 이익 지속성을 높이고 있다. 또한 틱톡 등 숏폼 확산을 기반으로 유입된 글로벌 대중 소비자의 코어 팬덤 전환 및 수익화가 본격화되고 있다.

ㆍ엔터테인먼트 +1.60%
아티스트스튜디오 (2,750, +23.32%), NEW (1,147, +11.36%), 알비더블유 (1,829, +7.59%)
ㆍ음원/음반 +1.41%
알비더블유 (1,829, +7.59%), CJ ENM (36,900, +5.43%), 에스엠 (88,000, +4.76%)

- 방위산업/전쟁 및 테러 -

세계 각국의 군비 증강과 전력 현대화 수요가 증가하며 납기 경쟁력이 중요해진 가운데, 한국은 북한 대치 경험을 바탕으로 가격 경쟁력과 빠른 납기 능력을 갖추고 폴란드 등 대규모 수주를 통해 공급 역량을 입증하며 재구매와 교차판매를 확대하며 지속적인 성장이 기대된다.

ㆍ방위산업/전쟁 및 테러 +0.29%
카티스 (3,005, +29.81%), 한화시스템 (75,000, +5.78%), 한화에어로스페이스 (1,137,000, +5.18%)

- 화장품 -

글로벌 K-뷰티 열풍과 해외 수출 급증에 힘입어 국내 주요 ODM사들이 대규모 생산능력(CAPA) 확충에 나서고 있으며, 미국과 유럽을 중심으로 수출 다변화가 본격화되며 실적 개선이 기대된다. 클렌징류, 에센스(세럼)류, 마스크팩, 썬스크린류 등에서 한국 브랜드의 강세가 지속되고 있으며, 아마존 Top 랭크 제품 수가 우상향 추세를 공고히 하며 향후 수요가 더욱 좋을 것으로 전망된다.

ㆍ화장품 +0.22%
아로마티카 (12,050, +13.79%), 펌텍코리아 (59,100, +11.93%), 모아라이프플러스 (550, +11.56%)

- 폴더블폰/ 아이폰 -

애플이 첫 폴더블 아이폰 '아이폰 듀오'를 공개하며 흥행 기대감이 지속되고 있으며, 중국에서는 제품 확보를 위한 높은 웃돈이 형성되고 있음. 대신증권은 비에이치에 대해 아이폰 듀오 판매가 지속적으로 성장하며 점유율 1위를 차지할 것으로 전망, 관련 수혜가 예상된다고 분석함에 따라 폴더블폰/아이폰 테마주가 상승세를 보임.

ㆍ폴더블폰 -0.77%
파인엠텍 (9,210, +11.10%), 비에이치 (20,150, +5.94%), 상보 (1,656, +2.79%)
ㆍ아이폰 +0.13%
영풍 (49,950, +29.91%), 비에이치 (20,150, +5.94%), 슈피겐코리아 (29,950, +1.53%)

- 정치/인맥(한동훈) -

올리서치 의뢰 비전코리아 제20차 여론조사에서 한동훈 의원이 직전 조사 대비 큰 폭으로 반등하며 '차기 대통령감' 선두에 오르자 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승세를 보였습니다.

ㆍ정치/인맥(한동훈) +3.66%
아티스트컴퍼니 (3,385, +29.94%), 아티스트스튜디오 (2,750, +23.32%), 오파스넷 (7,080, +12.56%)

하락 업종ㆍ테마:

- 반도체 관련주 -

샘 올트먼 오픈AI CEO의 연내 상장 포기 및 AI 개발 속도 조절론이 부각되자, 삼성전자, SK하이닉스, 티에스이, 테스, 한화비전 등 반도체 관련주가 하락세를 보였다.

ㆍ반도체 대표주(생산) -1.73%
SK하이닉스 (1,697,000, -6.35%), 삼성전자 (249,000, -4.05%)
ㆍ반도체 장비 -2.71%
더코디 (7,730, -21.84%), 티에스이 (236,000, -9.40%), 쎄크 (5,270, -9.14%)
ㆍ반도체 재료/부품 -1.78%
마이크로컨텍솔 (50,500, -9.50%), HLB이노베이션 (15,300, -8.49%), 두산 (1,255,000, -7.45%)
ㆍ반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등) -3.09%
인텍플러스 (44,850, -8.19%), LG이노텍 (514,000, -5.34%), 심텍 (124,700, -4.95%)
ㆍHBM(고대역폭메모리) -3.21%
큐알티 (13,300, -6.67%), 펨트론 (12,350, -6.44%), 테크윙 (43,400, -6.36%)
ㆍ소캠(SOCAMM) -4.04%
펨트론 (12,350, -6.44%), SK하이닉스 (1,697,000, -6.35%), ISC (180,200, -5.26%)
ㆍCXL(컴퓨트익스프레스링크) -3.88%
파두 (60,400, -11.82%), 큐알티 (13,300, -6.67%), SK하이닉스 (1,697,000, -6.35%)
ㆍS7(삼성전자/SK하이닉스 등) -4.79%
SK스퀘어 (1,000,000, -8.17%), SK하이닉스 (1,697,000, -6.35%), 삼성전자우 (183,400, -5.12%)

- 자동차 대표주/부품 -

트럼프 대통령이 중국의 미국 내 자동차 생산 허용 가능성을 언급했음에도 불구하고, 미국인 고용을 강조하고 과거 국가 안보 문제로 인한 특정 부품 판매 금지 사례가 존재하는 상황 속에서 자동차 대표주/부품 테마가 하락세를 보이고 있다.

ㆍ자동차 대표주 -2.25%
현대모비스 (400,000, -3.73%), 현대차 (371,500, -2.88%), KG모빌리티 (2,630, -2.59%)
ㆍ자동차부품 -1.03%
에스엠벡셀 (2,350, -8.19%), 육일씨엔에쓰 (1,847, -8.11%), 화신정공 (3,685, -7.06%)

- 제약/ 바이오 -

미국 근원 CPI가 연준 목표치인 2.0%를 크게 웃도는 고물가 우려가 지속되는 가운데, 글로벌 빅파마가 베팅하는 ADC와 RNA 기술 분야에서 중국 기업의 비중이 각각 91%, 62%에 달하는 등 수출 독식 소식과 올해 상반기 기술수출 계약 부재가 겹치며 제약/바이오 관련 테마가 하락세를 보이고 있습니다.

ㆍ제약업체 -0.34%
에이프로젠바이오로직스 (1,599, -4.76%), 경남제약 (2,110, -4.30%), 아이큐어 (1,755, -4.26%)
ㆍ바이오텍(biotechnology) -1.04%
아미코젠 (822, -11.99%), 비엘팜텍 (2,420, -11.03%), 올릭스 (100,100, -8.42%)
ㆍ면역항암제 -2.07%
더코디 (7,730, -21.84%), 카나프테라퓨틱스 (12,550, -6.20%), 네오이뮨텍 (1,994, -5.72%)
ㆍ유전자 치료제/분석 -1.94%
아미코젠 (822, -11.99%), 셀레믹스 (12,790, -7.32%), 툴젠 (30,400, -6.46%)
ㆍ바이오시밀러(복제 바이오의약품) -1.14%
에이프로젠바이오로직스 (1,599, -4.76%), 팬젠 (4,770, -3.73%), 알테오젠 (260,000, -2.99%)
ㆍmRNA(메신저 리보핵산) -1.60%
올릭스 (100,100, -8.42%), 아이진 (2,010, -6.51%), 파미셀 (10,960, -2.66%)