전체 흐름: 지정학적 리스크와 자원 수요 기대감에 힘입어 정유, 원자력, 비철금속, 철강 등 에너지 및 인프라 관련 테마가 강세를 보인 반면, 폴더블폰, 로봇, 2차전지 등 일부 기술 및 소비재 테마는 약세를 나타내며 업종별 차별화 장세가 두드러졌다.

상승 업종ㆍ테마:

- 낙태/피임 -

정부가 먹는 임신중지약 미프진의 국내 사용 허가에 대한 검토를 진행하며, 이르면 연내 사용 가능성이 제기되고 있어 관련 안전사용 기준 및 처방·사용 가이드라인 마련이 논의되고 있으며, 이에 따라 낙태/피임 테마가 상승세를 보이고 있다.

ㆍ낙태/피임 +8.39%
현대약품 (10,440, +23.99%), 명문제약 (1,320, +6.02%), 알리코제약 (2,660, +2.70%)

- 원자력발전/ 건설 대표주 -

한미 양국이 합의한 대규모 대미 투자 사업이 윤곽을 드러내며 원자력발전 및 건설 섹터가 주목받고 있다. 전력 수요 급증에 따라 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설이 대미투자 1호 사업으로 유력하며, 후속 2호 사업으로는 미국에 원전 총 8기를 짓는 대규모 원전 건설 사업이 추진되고 있다. 특히 2기에는 한국형 노형인 APR1400으로 짓는 데 합의가 이루어졌으며, 이러한 대형 프로젝트의 EPC 참여 가능성이 상장 건설사들의 수혜주로 분석되고 있다.

ㆍ원자력발전 +3.17%
오르비텍 (6,050, +29.83%), 서전기전 (5,750, +29.80%), 한전기술 (142,600, +16.60%)
ㆍ건설 대표주 +2.10%
대우건설 (19,970, +8.47%), 현대건설 (131,400, +3.55%), DL이앤씨 (78,600, +0.77%)

- 철강 중소형 등 -

정부가 대미 투자 사업 안건에 알래스카 LNG 사업을 포함시키면서 투자 논의가 본격화되었으며, 알래스카 LNG는 알래스카 노스슬로프 지역의 천연가스를 가스관으로 운송하여 액화 후 수출하는 사업으로, 이 소식에 힘입어 철강 중소형/주요종목, 강관업체, LNG 테마가 상승세를 보였다.

ㆍ철강 중소형 +0.48%
신스틸 (2,470, +16.24%), KBI동양철관 (1,191, +4.20%), 금강철강 (6,660, +3.90%)
ㆍ철강 주요종목 -0.13%
세아베스틸지주 (41,450, +3.50%), 세아제강 (147,300, +1.59%), 현대제철 (32,850, +1.39%)
ㆍ강관업체(Steel pipe) +0.88%
KBI동양철관 (1,191, +4.20%), 이렘 (2,100, +3.19%), 율촌 (1,099, +2.04%)
ㆍLNG(액화천연가스) -0.43%
한국전력 (34,100, +4.12%), 원일티엔아이 (7,740, +2.93%), 대창솔루션 (1,974, +1.91%)

- 백화점 -

백화점 실적 성장 기대감에 힘입어 테마가 상승세를 보이고 있으며, 롯데쇼핑은 3분기 연결기준 영업이익이 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 또한 신세계는 백화점 부문이 실적 성장을 견인할 것으로 분석되며, 반도체 Top2 임직원의 대규모 성과보상 지급에 따른 내국인 고가 소비 촉진과 외국인 관광객 증가가 수익성 개선에 기여할 것으로 예상된다. 한편, 국내 할인점 역시 전년동기 소비쿠폰 사용처 제외에 따른 기저효과와 폐점 반사수혜 등으로 높은 매출 성장률이 기대된다.

ㆍ백화점 +1.49%
롯데쇼핑 (117,800, +4.90%), 현대백화점 (100,500, +2.87%), 신세계 (404,500, +2.02%)

하락 업종ㆍ테마:

- 항공/저가 항공사(LCC) -

항공업계는 수요 펀더멘털 개선과 환율 급락이라는 호재에 힘입어 하반기 실적이 시장 기대를 상회할 전망이며, 특히 대한항공의 항공화물 호황과 제주항공의 빠른 턴어라운드 속도가 주목받고 있어 LCC 업계 전반에 관심이 집중되고 있다.

- 아이폰/ 폴더블폰 -

애플의 폴더블 아이폰 초기 생산량이 하루 수백대에 그치는 것으로 알려지며, 이는 높은 품질 기준과 추가 검증 절차 때문인 것으로 분석됩니다. 이로 인해 시장 수요 충족 및 연간 생산 목표 달성에 어려움이 예상되면서 관련 테마주들이 하락세를 보였습니다.

ㆍ아이폰 -2.72%
덕산네오룩스 (30,650, -8.10%), 비에이치 (19,670, -8.08%), LG이노텍 (545,000, -7.00%)
ㆍ폴더블폰 -3.46%
파인엠텍 (8,070, -12.85%), 유티아이 (2,155, -11.50%), 비에이치 (19,670, -8.08%)